2021年最新WME(wealth management essentials)考试经验+资料整理

Sunny555

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2020-06-24
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8
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11
之前写过3篇关于CSC, CPH和DFOL考试的经验分享的贴,链接如下:
CSC: https://bbs.comefromchina.com/threads/1724284/
CPH: https://bbs.comefromchina.com/threads/1755589/
DFOL: https://bbs.comefromchina.com/threads/1759312/

WME考试是我在产假期间复习准备的,因为对wealth management比较感兴趣,计划休完产假后往这方面发展,所以想先把WME考了。

考试结构:exam1 - 120题, 3小时,知识点很杂,课本中二十几个章节内容都有覆盖;exam2 - 50题,3小时,5个case study,主要以实操中重点内容为主,计算偏多。

考试难度:
exam1的难度和CSC差不多,概念部分就是都是非常多知识点,主要靠理解和记忆;计算部分大概占30%,就是net worth, 各种return, CAPM模型,Jensen's alpha之类的。
exam2的话我个人是觉得比较难的,可能是因为我还没有实操经验,不过掌握好答题技巧其实也还好。主要是case篇幅很长,基本都有3页以上。但实际上每个case对应的10道题并没有覆盖case里所有的点(强烈建议大家先看题再去case里找对应段落!)我做第一篇case时候就是全篇读完,然后把觉得重点部分标黄,结果答题时很多点都没考,我觉得应该是每个case对应了一个题库,每个人的10道题是从中抽取的。所以为了节约时间一定要先看题,基本上每个题的知识点就对应1-2个段落,不会在其他段落中出现,所以即便没有通读也没关系。

复习时长:我个人的话是每天白天完全没时间,晚上8点左右哄完宝宝睡觉后,差不多复习4小时,exam1复习了1个月左右,exam2是在考完exam1的两周后考的。觉得两个考试没必要距离时间太长,因为exam2其实都是1中的重点概念,只是换成case的方式给出,如果时间间隔长的话可能会遗忘掉不少概念。

复习流程:
exam 1: 看seewhy learning notes + 整理个人笔记 (整理笔记方法在CSC那篇里有介绍,对我个人还是非常有效的)
做单元qizz + seewhy learning 题目
exam 2: 复习所有之前的笔记
做seewhy learning 的case题 + 总结每道case题涉及的知识点

总的来说我觉得看书没太大必要,就是看swl精简版的内容就行,如果时间比较紧张可以直接从我这买全套笔记,覆盖考点90%左右。

转让以下资料:全套笔记,seewhy learning notes全套截图,seewhy learning access (包括exam1的700多道题,exam2的8篇case题目,还剩5个月到期,转给1人)
有需要的小伙伴可加我微信sunny_imayday 或者短信587-586-2865,也欢迎同行小伙伴一起交流经验
 

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