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东南亚市场起烽火：中国汽车大战德国品牌
德才11 小时前11 小时前
价格更低廉、质量在提升的中国汽车在东南亚市场销量激增。日本和德国的汽车品牌都面临挑战。德国品牌优势何在？降价是否能够杀出一条生路？
东南亚市场起烽火：中国汽车大战德国品牌 – DW – 2025年3月2日
价格更低廉、质量在提升的中国汽车在东南亚市场销量激增。日本和德国的汽车品牌都面临挑战。德国品牌优势何在？降价是否能够杀出一条生路？
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宝马继续主打豪华车市场？图为宝马新世代X概念车。图像来源: BMW Group
（德国之声中文网）德国汽车品牌长期以来在东南亚的主导地位无可撼动，但是最近的趋势表明，这一地位受到严重挑战。去年，价格更低廉、质量在提升的中国汽车销量激增。
新加坡是德国汽车品牌在该地区最重要的市场。根据来自新加坡陆路交通管理局的数据，2024年新车注册量中的德国品牌市场份额降至28%，而前一年是32%。与此同时，中国品牌的新车注册量占比达到18.2%，相比2023年的5.9%大幅增长。
日本汽车巨头的市场份额也出现了明显下降。
根据马来西亚汽车协会的数据，宝马（BMW）在马来西亚的市场份额从1.5%略微下降至1.3%。奔驰（Mercedes-Benz）和大众（Volkswagen）也出现下滑。
这一趋势在菲律宾更加明显。德国品牌在当地每年仅售出几百辆新车。根据当地咨询公司 AutoIndustriya 的报告，宝马的销量下降了近三分之一，而大众的销量下降了15%。
作为东南亚汽车制造中心的泰国，德国汽车销量也在下滑。不过，这一下滑与泰国汽车市场的整体萎缩同步。2024年，泰国汽车市场降至15年来的最低水平。
市场变化主导者：中国汽车
德国汽车制造商在东南亚的困境，反映出全球市场的更大变革。2024年1月，宝马报告称全球汽车销量下降2.3%。奔驰和保时捷（Porsche）各下降3%，大众的全球销量下降12%。
这一变化的主导者是中国汽车。近年来，中国大幅扩大汽车出口，尤其是在电动汽车（EV）领域。2023年，中国出口约470万辆汽车，相比2021年增长三倍。尽管其中三分之一是由国际品牌生产的，但根据花旗集团（Citigroup）的数据，中国汽车出口的整体影响巨大。
中国汽车制造商比亚迪（BYD）是全球最大的纯电动和插电式混合动力汽车生产商，近年来在东南亚迅速扩张。2023年，比亚迪在新加坡首次超过丰田（Toyota）成为最受欢迎的汽车品牌。据报道，同一时期，比亚迪在菲律宾的销量也大幅度飙升。
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数据也需要谨慎解读
尽管德国品牌的市场份额在下降，但分析人士提醒，数据需要谨慎解读。宝马集团一位发言人告诉德国之声，2024年宝马在新加坡的销量增长了49%，其中纯电动车（BEV）交付量增长了107%。
这一增长可能受到新加坡政府“电动车早期采用激励计划”的推动。该计划为电动车提供了可观的注册费补贴。
此外，新加坡车辆拥车证（COE）价格上涨，反而有利于高端品牌。随着 COE 价格飙升，豪华车价格也同步上升，这帮助宝马和奔驰维持了其市场地位。
相反，泰国的销量下降，更多反映了该国汽车行业的整体低迷。2024年，泰国汽车总销量下降了26%，降至15年来的最低水平。
欧盟-东盟商业理事会执行董事克里斯·汉弗瑞（Chris Humphrey）告诉德国之声，中国汽车制造商主要针对大众市场，而德国品牌占据的是豪华车市场。
他说：“宝马和奔驰专注于豪华市场，而丰田和本田（Honda）等品牌面向大众市场。中国汽车制造商的涌入主要影响了大众品牌。”
事实上，东南亚销量最高的品牌——日本丰田正迅速失去市场份额。
彭博社在去年11月报道，从2019年到2024年，日本汽车制造商在新加坡、泰国、马来西亚和印度尼西亚的市场份额损失最为严重。
中国汽车制造商利用价格竞争力和不断提高的产品质量迅速抢占市场。汉弗瑞强调：“中国汽车的质量现在与其他原始设备制造商（OEM）相当，这样价格就成为了关键因素。”
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关税不是东南亚市场的利器
面对中国汽车制造商的快速扩张，一些国家已采取反制措施。欧盟最近对中国电动车征收关税，理由是中国政府提供不公平的补贴，扰乱了国际竞争。
然而，这种措施在东南亚实施的可能性较小。中国汽车制造商正在加速本地化生产。
2024年7月，比亚迪在泰国开设了其在东南亚的第一家工厂。这座价值4.7亿欧元（4.92亿美元）的工厂每年可生产15万辆汽车。
《经济学人》最近报道，中国工厂每年可生产近4500万辆汽车——约占全球销量的一半。但目前，它们的产能利用率仅为60%。
这表明中国的出口攻势远未结束，东南亚仍将是未来几年内的关键市场。
德国经济陷入低迷的五大原因
德国五年来没有实现显著的经济增长，甚至在2023年和2024年连续两年出现经济萎缩。长期被视作欧洲经济的“火车头”的德国究竟怎么了？美联社列出了德国经济低迷的五大原因。
图像来源: Torsten Sukrow/Sulupress/picture alliance
俄乌战争：德国能源价格飙升影响竞争力
2011年，时任德国总理默克尔决定加快退出核电，同时依靠俄罗斯的天然气来弥补缺口。俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰后切断对德国的天然气供应，对德国造成了沉重打击。德国不得不转向成本更高的液化天然气。战争爆发后，德国也逐步停止进口俄罗斯石油。多年来，德国的商业模式都是以廉价能源为基础，为出口型工业提供动力。然而，德国工业用户目前的平均电费为每千瓦时20.3欧分，而在美国和中国，这个数字相当于8.4欧分。德国近年来虽然也在发展可再生能源，但一些房主和地区对风机的抵制抑制了风能的增长。
图像来源: Justin Jin/dpa/picture alliance
中国：从客户到竞争对手
在2010年代初期和中期，德国奔驰、大众、宝马等在中国赚得盆满钵满。但如今中国已成为世界第一大汽车生产国和出口国。2024 年，中国的汽车出口量为585万辆，德国为317万辆。中国产电动车也瞄准了欧洲市场。2010 年，中国的电池板制造商还依赖进口的德国设备。如今，全球太阳能电池板生产依赖于来自中国的设备，国家补贴的中国太阳能电池板也消灭了德国制造商。在家具、消费电子产品等领域，中国制造商现在也开始和德国制造竞争市场份额。
图像来源: TANG KE/Avalon/Photoshot/picture alliance
投资踟蹰不前
德国在经济繁荣时期推迟了对铁路和高速互联网等长期项目的投资。设施老化、维修工程增多等原因导致铁路准点率不断创下新低。高速互联网尚未覆盖一些农村地区。2009年通过的关于限制赤字的宪法修正案束缚了政府的手脚。是否放松所谓的债务刹车将成为下届德国政府面临的一个棘手问题。
图像来源: Marius Schwarz/IMAGO
缺乏技术工人
从IT行业到酒店行业、从托儿所到养老院护工，德国各行各业都面临不同程度的缺乏技术工人的问题。德国工商会对23000家企业的调查显示，43%的企业表示无法填补空缺职位。德国学生对科学、技术、工程和数学越来越不感兴趣。儿童保育机构短缺导致许多女性只能从事兼职工作甚至根本不能工作。人口老龄化也令缺乏熟练技术工人的问题雪上加霜。
图像来源: Friso Gentsch/dpa/picture alliance
官僚主义的拖累
德国企业和经济学家指出，冗长的审批程序和过多的文书工作对经济造成了拖累。比如，获得风力涡轮机的建造许可证可能需要数年时间，安装太阳能电池板的公司既需要到当地公用事业机构注册，也需要到政府监管机构那里注册等等。一项要求公司证明其供应商遵守环境和劳工标准的法律甚至超出了欧盟的要求，给德国公司带来了比其欧洲竞争对手更重的负担。
图像来源: Thomas Imo/photothek/picture alliance
德国品牌：价格到底降不降？
德国汽车制造商可能的应对方式之一是调整定价策略。例如，在泰国，奔驰的注册量在2024年下降了30%，与整体市场下滑趋势一致。
与此同时，几家中国品牌正在通过大幅降价来抢占市场。
不过，奔驰泰国公司首席执行官马丁·施文克（Martin Schwenk）本月告诉当地英文媒体《The Nation》，奔驰不会加入价格战。
他说：“如果我们定价过低，就会损害车主的利益，也会伤害品牌。”
尽管面临挑战，德国制造商仍有一些利好消息。
大众集团旗下的斯柯达汽车（Skoda Auto）宣布，将于2025年初完成越南的一家总投资4.75亿欧元的汽车组装厂建设。
该工厂每年可生产12万辆汽车，将有助于大众巩固其在东南亚的市场地位。
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