美国通胀率创1991年以来最高水平,以太坊价格跌穿2000美元以下

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2021-05-17
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来源: 北美金融

大部分投资者认为以太币(ETH)也许在进入7月份的时候会迎来一波上涨行情,因为其关键技术更新——EIP-1559,承诺通过网络的首次燃烧机制使其原生代币ETH更加稀缺。

BTCUSD Rates by TradingView
ETHUSD Rates by TradingView
但进入本月以来,按市值计算的第二大加密货币已经大大落后于其顶级竞争对手比特币。这种正相关关系在7月13日纽约开盘后可见一斑,当时以太币暴跌至2000美元以下,创下两周以来的新低,与比特币同步,后者下滑至32,500美元以下。

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Coinbase上ETH/USD与BTC/USD的对比。来源:TradingView

果不其然,ETH/USD汇率在下跌3.43%之后,达到了1,961.10美元的日内低点。同时,由于交易员评估了最新的美国通胀数据,比特币顺势下跌。

美国消费者价格指数在6月份上升了0.9%,同比达到5.4%,创下了1991年以来的最高水平。交易员们闻讯后抛售了比特币和其他加密货币,这也暗示了人们担心持续上升的通货膨胀率会促使美国联邦储备委员会撤回其量化宽松政策。

详细来说,联邦公开市场委员会6月的会议记录显示,官员们赞成在2023年底前至少加息两次,前提是通胀率超过其2%的目标运行过热。自2020年3月以来,该央行一直将利率维持在0.25%以下,这削弱了投资者对美元的需求,反过来也促进了对所谓的避险资产的需求,包括比特币。






根据Crypto Watch的数据,以太币与比特币的一年期相关系数为0.64,在整个2020年和2021年第一季度,以太币因类似的宏观经济基本面而大涨。

然而,这种加密货币的收益比比特币更好,因为它在一系列蓬勃发展的数字货币领域中发挥了作用,包括去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFT)和稳定币。

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但以太币网络也遭遇了技术上的挫折,即带宽堵塞。过载的区块链促使矿工在处理和添加交易到以太坊公共账簿的实体时增加了他们的费用。在某些情况下,用户被迫支付比他们转移的金额更多的费用。

这些问题似乎已经得到了最终解决,因为以太币打算将其协议从对矿工友好但能源密集型的工作证明转换为更快、更便宜的权益证明。而这转变将包括五个改进方案,期望能改进这些低效率问题。

其中一个改进方案,称为EIP-1559,引入了一个新的收费结构,使以太币的通货膨胀率降低。它建议将收取的部分费用以ETH的形式烧掉,从而增加加密货币的通缩压力。此外,该升级版用验证者取代了矿工。这样一来,以太币要求每个验证者至少锁定32个ETH来运行其权益证明网络。这也使相当一部分ETH供应退出流通,使其与比特币一样稀缺。

CEX.IO的执行董事Konstantin Anissimov表示,宏观通货膨胀的上升为以太币提供了更多的看涨机会,就像它对比特币一样。他补充说,他预计ETH/USD的汇率将在反通货膨胀的叙述中达到3000美元。

他表示,就目前的情况来看,美联储已经将其资产负债表的规模从2020年初增加到了8万亿美元以上,这是一个大幅度的上升,并补充说,降低定价是市场投资者以折扣价积累数字货币的一个渠道,同时相信它们有能力作为对固有通货膨胀的正确对冲。

就这样看来,以太币的积累正在快速进行。根据韩国区块链分析公司CryptoQuant的数据,所有加密货币交易所的ETH总储备在其第二季度/2021年的价格调整中下降了一半以上,从4384美元顶点到1700美元低点。


以太币与比特币的相关性仍然是一个瓶颈,因为ETH着眼于进一步的高点。尽管如此,与Seeking Alpha相关的金融分析师阿诺德强调,以太币和比特币有时是负相关的,而0.64的相关效率并不准确。

阿诺德转而关注以太币的价格图表结构,指出该加密货币在2021年5月中旬见顶后形成了一个下降三角形形态。下降三角形是典型的延续形态,在经过一小段时间的盘整后,将价格引向其之前的趋势方向。

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基于Josh Arnold的交易设置的下降三角形前景。来源:TradingView

阿诺德指出,以太币多头需要守住三角形的支撑,以保持他们的上升趋势,否则他们将有可能把市场输给熊市。他解释说”如果下降三角形向下突破,以太坊将跌至2021年的新低点,并试图再次找到支撑,但在更低的水平。” 但鉴于以太坊对熊市的抵御能力,阿诺德预计,该加密货币最终可能会上涨。

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