绿圈晨报07-28 美联储利率决议解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

吕千亿

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#绿圈晨报
07-28 美联储利率决议解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

今天KOL对美联储利率决议以及美股, 美元, 10年国债, 各板块的走势分析 点击链接查看视频

#SPX #美元 #黄金 #GDP #CPI #WMT #NGT.TO #ABX.TO #PRYM.V

KOL观点
#郭祺: 美联储利率决议解读
#Schiller: 美股, 美元, 10年国债与各板块分析

“尽管超卖底部已经形成,大多数指标没有显示出触底的迹象,因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间,我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过,对于那些渴望做波段的投资者来说,或许也是一个机会。”

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07-28 美联储利率决议解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

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#SPX #SP500 #美元 #黄金 #10年国债

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0:36 #郭祺: 美联储利率决议解读
6:35 #Schiller: 美股, 美元, 10年国债与各板块分析

#绿圈每日精句
“尽管超卖底部已经形成,大多数指标没有显示出触底的迹象,因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间,我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过,对于那些渴望做波段的投资者来说,或许也是一个机会。”


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07-28 美联储利率决议解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

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#绿圈每日精句
“尽管超卖底部已经形成,大多数指标没有显示出触底的迹象,因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间,我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过,对于那些渴望做波段的投资者来说,或许也是一个机会。”





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#绿圈晨报
07-28 美联储利率决议解读 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

今天KOL对美联储利率决议以及美股, 美元, 10年国债, 各板块的走势分析 点击链接查看视频

#SPX #美元 #黄金 #GDP #CPI #WMT #NGT.TO #ABX.TO #PRYM.V

KOL观点
#郭祺: 美联储利率决议解读
#Schiller: 美股, 美元, 10年国债与各板块分析

“尽管超卖底部已经形成,大多数指标没有显示出触底的迹象,因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间,我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过,对于那些渴望做波段的投资者来说,或许也是一个机会。”

#郭祺
万众瞩目的美联储利率决议今日揭晓,没有意外,加息75个基点,美联储基础利率来到了2.25%-2.5%这个区间。简单总结一下我们的看法:1、鲍威尔说出了中性利率 2.25-2.5%,2015年至2018年底那一轮加息的终值也是2.25-2.5%,虽然他也说了必要的时候会更大幅度的加息,但在如此高通胀的背景下,这个中性利率的确定是低于市场预期的;2、鲍威尔反复强调了对经济数据的依赖,虽然他诈唬似的说了如果通胀数据下不来可能更大的加息幅度,但市场的解读是,如果经济数据不好,美联储很可能前紧后松,加息的主要阶段已经完成;3、鲍威尔在谈到经济现状的时候过分强调就业市场的火热,否认现在美国经济进入衰退,总体感觉采用的数据都是对自己观点有利的,更其实反而让人们觉得美联储试图掩盖什么;4、提到了缩表会按计划进行,9月份缩表规模会在现有基础上翻倍,达到均衡状态需要两年半。

总体而言,市场对美联储加息75个基点已经有了充分预期,鲍威尔言论中的中性利率部分似乎给市场吃了一颗定心丸,利率不会长期大幅度高于2.25-2.5%,这也是之前美联储会议中鲍威尔语焉不详的地方,同时他又反复强调会根据经济数据制定政策,其实是为未来不大幅加息留下了活口,如果我们在8、9月份看到美国经济数据(尤其是就业数据)显著恶化,美联储不排除提前结束加息周期。所以市场今天全天走的非常强势,早盘在昨天GOOG、MSFT不错的季报带动下高开高走,美联储利率决议公布后,随着鲍威尔言论的发表,市场不断走高,纳斯达克涨幅超过4%,SPX涨幅超过2.5%,道琼斯涨幅接近1.5%,似乎市场扭转了最近几个交易日的颓势。我们想强调的是,SPX虽然收盘在4023,突破了4020的强阻力位,但是否是有效突破还存疑,我们需要看到明天市场是否能够延续今天的趋势,而同时美元并未破位,目前依然在做一个区间震荡;而黄金也未突破1740的关键阻力位。明天有重要的的GDP数据,以及AMZN 和AAPL的季报,多头今天还是有所保留的,如果明天SPX顺利突破今日高点,我们会倾向于认为美股后市会继续走高,否则今天的走势非常像一个假突破。


#Schiller
美国股市在第二季度末达到深度超卖水平后,继续显示中期触底的迹象。追踪几个月以来的周动量指标正从超卖水准回升,追踪50日和200日移动均线以上股票比例的指标显示出改善的迹象,这通常与市场底部相关。从积极面看,Nasdaq指数、罗素2000指数和许多行业指数正企稳于或接近上升的200周移动均线,这通常是长期支撑位。 短期来看,许多市场以及大盘股的风向标反弹至交易阻力位,暗示在本周FOMC会议、GDP报告和大量财报公布前,股市将再次出现波动。尽管超卖底部已经形成,大多数指标没有显示出触底的迹象,因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间,我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过,对于那些渴望做波段的投资者来说,或许也是一个机会。

美国10年期国债继续在2018年3.25%的前一个周期高点下整固。尽管我们的预期是,考虑到RSI的上升,利率将在较长期暂时停止上涨,但我认为这需要低于最近的低点2.70%才能证明完全反转。

美元指数仍然处于强劲的上升趋势,总体上继续成为风险资产的主要阻力。整体还属于上升趋势,并且在从109附近的一个上行回撤位显示出见顶的早期迹象。我们预计美元将在第三季度进一步走软,欧元和加元兑美元需要分别达到1.03和0.77才能算是改善。

从sp500高于200日均线的比例来看,虽然现在不能完全确定就是底部,这个指标已经下降到深度超卖的水平,但也显示出底部正在改善的早期迹象。

从sp500高于50日均线的比例来看, 支持股市在短期内进一步上行.

从AAII牛熊情绪来看, 看多情绪跌到20世纪90年代以来从未见过的水平,但现在有好转的迹象,上升至29%。
虽然AAII看跌情绪正从第二季度的“高”水平下降,但目前位置依然是一个积极的反向信号,预示着股市可能进一步上行。

成长股板块:科技板块和非必须消费品板块仍处于下行趋势,但短期内显示出触底的迹象。

周期性行业:能源的中期趋势已转为负面,但短期内超卖,有进一步触底迹象。金融股、材料股和工业股在近期回落后也显示出改善的初步迹象。

防御类股票:医疗行业的相对趋势不变,但有所停滞。必需品板块和公用事业板块的疲弱开始在短期内触底。
 
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