5% increase, 没人激动了

[wei_cheng]

的确是割了欧洲韭菜、制造业年投资翻倍不错。类似在 Arizona 建新的芯片工厂，制造业再工业化有一个 run-in period 启动/爬坡效应，就是开始建配套设施到产能增加的一段时间带动了经济。再往后就要看消费是否能撑起利润抑或是回本，从 run-in period 过后边际效应递减，不能假定持续的 constant slope，对于经济的带动作用不太好说。

那只是原因之一，更重要的原因是金融战争大获全胜。

成功收割欧洲和中国的韭菜，吸引全球资金回流美国，

产业回流加快，制造业年投资翻了 3倍，开启了新的制造业投资超级周期。

推高股市，创造财富效应，为消费繁荣加油。

 

[RareEarth]

浏览附件1102640

PPI 是短期的。和再工业化长周期关系不大。

过去两年疫情期间美国人商品消费过度，服务消费不足，现在正好相反，商品消费萎缩，服务消费强劲。以后会向历史均值回归。

很多人对于割韭菜中国这点完全没有认识。中国面临的情况类似于日本失落的30年。

低利率强刺激无法刺激消费，无法进入经济领域。大量印钱的结果是把自己变成世界廉价资本的提供者

 

[wei_cheng]

今年四月以来，manufacturing PMI 又从刚过 50 的荣枯线那里走低了，趁俄乌战争割韭菜的效应在去年欧洲燃料够过冬后已经不灵了

United States Manufacturing PMI

Manufacturing PMI in the United States increased to 47.80 points in October from 47.30 points in September of 2024. This page provides the latest reported value for - United States Manufacturing PMI - plus previous releases, historical high and low, short-term forecast and long-term prediction...

tradingeconomics.com

PPI 是短期的。和再工业化长周期关系不大。

过去两年疫情期间美国人商品消费过度，服务消费不足，现在正好相反，商品消费萎缩，服务消费强劲。以后会向历史均值回归。

很多人对于割韭菜中国这点完全没有认识。中国面临的情况类似于日本失落的30年。

低利率强刺激无法刺激消费，无法进入经济领域。大量印钱的结果是把自己变成世界廉价资本的提供者

 

[春夏之交]

很多人对于割韭菜中国这点完全没有认识。中国面临的情况类似于日本失落的30年。

日本那是30年。中国的情况现在下结论太早。

 

[ASSISTANT]

下这点毛毛雨给了充足的缓冲期。不会有作用。赶紧开草坪，花园为菜地。食物价格还得涨

 

[RareEarth]

日本那是30年。中国的情况现在下结论太早。

即便是日本，现在也有时来运转的迹象。 现在当然不能说中国会有持续30年的停滞，没人能做那种预测。

不过中国目前的困境的却非常类似。而且土共还没有找到破局之法。 迄今为止都是在瞎忙

 

[wei_cheng]

跟主权不完整的国家无法相提并论。巴菲特投资日本五大商社，居然基本不用 Berkshire Hathaway 的资金、而是直接在日本融资，还得到了公共资金的配合，空手套白狼也就只有在主权不完整的国家能办到。问题是，股市以外，日本实体经济很好吗？去除通胀因素后增量从哪里来？

日本继续做半导体生产设备和材料仍有优势，台积电在熊本生产 22/28nm 制程芯片也很现实，如 Rapidus 号称的那样发展 2nm 制程则会暴死。

中国还有大量的政策工具没有动用，比如进一步放开放宽除个别超大城市外的落户限制，或者放开农村居民可在城市落户、城市居民可在农村落户之类的，要是能配套一些其它的平权措施得以有序推行就好了。刚刚房地产企业融资的三条红线有所松动 ( 如，针对一些要完工交付的楼 )。

图：日本之前一直是以总体贸易顺差为基本国情，到目前已经连续 22 个月总体贸易逆差

很多人对于割韭菜中国这点完全没有认识。中国面临的情况类似于日本失落的30年。

日本那是30年。中国的情况现在下结论太早。

即便是日本，现在也有时来运转的迹象。 现在当然不能说中国会有持续30年的停滞，没人能做那种预测。

不过中国目前的困境的却非常类似。而且土共还没有找到破局之法。 迄今为止都是在瞎忙

 

[Jay Wang]

已经麻木了。

加息如同抽麻，上瘾，屁民们还得再来劲儿大的！

 

[燕麦粥周]

利率5%，即无风险P/E是20，目前sp500的 P/E大约是26，有风险的价格比无风险的还贵，是脑子进水了还是哪里出问题了？

 

[tbear]

以前利息7%的时候房价十万，最低工资8$左右吧，现在利息7%，房价5，60万，最低工资16$？贷款承受能力完全不一样吧。

 

[RareEarth]

跟主权不完整的国家无法相提并论。巴菲特投资日本五大商社，居然基本不用 Berkshire Hathaway 的资金、而是直接在日本融资，还得到了公共资金的配合，空手套白狼也就只有在主权不完整的国家能办到。问题是，股市以外，日本实体经济很好吗？去除通胀因素后增量从哪里来？

日本继续做半导体生产设备和材料仍有优势，台积电在熊本生产 22/28nm 制程芯片也很现实，如 Rapidus 号称的那样发展 2nm 制程则会暴死。

中国还有大量的政策工具没有动用，比如进一步放开放宽除个别超大城市外的落户限制，或者放开农村居民可在城市落户、城市居民可在农村落户之类的，要是能配套一些其它的平权措施得以有序推行就好了。刚刚房地产企业融资的三条红线有所松动 ( 如，针对一些要完工交付的楼 )。

不要老想着当事前诸葛亮。假说推理臆测预测都没啥用。把已经存在的事情看清楚，不要事后猪一样就不错了。

 

[travelkey2014]

以前利息7%的时候房价十万，最低工资8$左右吧，现在利息7%，房价5，60万，最低工资16$？贷款承受能力完全不一样吧。

别告诉Bank Of Canada, 这些傻叉不把房产和经济搞垮他们不会罢休。为了饭碗和钱包，怎么样也得把土豆选下去。

 

[ztbll]

别告诉Bank Of Canada, 这些傻叉不把房产和经济搞垮他们不会罢休。为了饭碗和钱包，怎么样也得把土豆选下去。

那可不行，好多煞笔是宁要土豆的草，也不要PP的苗。

 

[犹波拉]

最两星期我定一年5.2%

 

[春夏之交]

他揭露了加拿大的现况。

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