力拓事件引发中国钢铁业“地震” 刺探情报已久

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力拓事件引发中国钢铁业“地震” 刺探情报已久
本文网址：http://news./2009/7/11/gb2312_48465.html
　　接受调查的国内钢铁行业众多高管或涉嫌将业内重要机密数据泄露给了力拓，使他们轻而易举掌握中方谈判底线。

　　本报讯据《21世纪经济报道》报道，力拓爆出“间谍门”后，国内多家大型钢厂与贸易商均有高管涉案被拘，负责铁矿石谈判的组织方中钢协也有多位人士接受了有关部门的“审查”。

　　中国钢铁行业“地震”

　　国内某大型钢厂的高管人士用“地震”二字来形容近日的力拓事件，“这可以说是中国钢铁工业有史以来未有之事。”

　　9日上午，有消息人士向记者透露，力拓雇员胡士泰等人所涉嫌泄密的内容，其中包括“将中方谈判组的内部会议纪要交给了力拓”，因此，“可能后期钢协内部的相关人士也会受到调查”。

　　权威知情人士向记者证实，涉嫌商业犯罪被拘留的首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新正与该案件有关，“谭以新可能向力拓提供了一些生产资料和数据，但目前相关部门正在界定这些资料带来的后果，并以此确定是否构成犯罪或罪行轻重。”

　　记者从多渠道证实，山东某大型钢铁企业一位负责船运的管理人士也于近日被拘留，原因是涉嫌受贿和提供机密资料；而另一家国内大型贸易商的一位高管也被带走。

　　知情人士还向记者透露，负责铁矿石谈判的组织方中国钢铁工业协会（下称中钢协）也有多位人士接受了有关部门的“审查”。

　　多名高管泄露核心数据

　　各大钢企众多高层管理人员到底是因为什么被带走调查？众多业内人士告诉记者，上述涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等谈判对手。

　　一位国有钢厂的负责人告诉记者，对于钢企来说，原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据，属于钢铁企业机密信息，不得随便外传；此外，一个钢铁企业的生产安排、炼钢配比、采购计划等，也属于企业内部资料。

　　“如果力拓掌握大部分钢企的财务数据和生产安排进度，那么，在铁矿石谈判中将很轻易掌握中方的谈判底线。”上述负责人表示。

　　一位中钢协人士告诉记者，中钢协会定期将行业统计数据反馈给会员单位，其中，行业平均毛利是“非常重要也非常机密”的数据，“如果矿商掌握了中国钢铁 行业的平均毛利，那么，它会对中国钢铁行业的成本承受能力了如指掌，而谈判时，双方公开的价格要求，往往比实际成本要高。”

　　力拓刺探情报为时已久

　　一位资深业内人士表示，国际矿商拉拢收买钢铁业内部人员、刺探窃取情报在行业内“已不是一两年的事情了”。

　　接触过胡士泰的业内人士表示，胡士泰平时接电话很少用手机，一般会要求对方拨他的座机号码，“现在看来，可能是担心被窃听”。

　　知情人士透露，有关部门已掌握胡士泰的大量电话录音和个人电脑资料，这将为胡是否从事间谍活动提供有力证据。另外，胡平时出席大量公共活动，亦与业内人士交往频繁，“胡每天的任务几乎都是会见内地业内人士。”

　　“三大矿在中国市场渗透太深。”一位业内资深专家表示，“这是在源头上整顿国内铁矿石秩序，从供应商开始、到中间商、再到钢厂，既然已经开始行动，就得好好下定决心，摸清情报被窃取的链条。”

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力拓"索赔"中国钢企90亿美元 中国钢铁业身心受困
本文网址：http://news./2009/7/11/gb2312_48475.html
　　7月11日讯 这是一笔巨额交易。2008年，中国铁矿石进口总额高达600多亿美元。这一天文数字使得铁矿石谈判成为一个巨大的博弈场，其间也就催生出为高额商业利润的不择手段者。

　　7月10日，国内一大型钢企负责人向本报记者透露，从6月中下旬开始，力拓公司曾向中国钢铁业提出了金额高达90亿美元的“索赔”要求。

　　之所以选择这一时间点出击在于，6月30日这是传统铁矿石谈判的最后期限。按照惯例，如果6月30日后还无法达成协议，部分长期合约将失效——当然，这一情况在2009年之前还从来没有发生过。

　　“当时力拓一家家走访钢铁企业，要求我们对金融危机期间内未能履行的合同，进行赔偿。”该负责人告诉本报记者。

　　他还透露，力拓董事会算了这样一笔账，他们号称在一共长达8个月的时间内，由于中国钢企推迟出货、甚至取消船只，导致其铁矿石业务共计损失50亿美元；涉及租船费用差价、海运差价方面则另需补偿40亿美元损失。

　　不仅力拓，同属三大国际矿商之一的必和必拓，也差不多同时提出了类似的索赔要求，“但具体数额不详”

　　失衡的违约天平：

　　两拓可以,中方不行

　　在铁矿石谈判的最后期限，力拓试图以“索赔”要挟中方企业就范。本报记者调查发现，在铁矿石贸易中，这是一个不均衡的商业天平。

　　“在市场好的时期，力拓等矿商也会用不可抗力等原因，来解释他们为何需要减少长协矿的供应。”一位钢铁企业人士对本报记者表示出了不满，“但最后总是发现，他们的供货总量却一直在增加——在现货价价格居高之时，他们刻意减少长协矿的供应，却增加现货矿的销售。”

　　这种反常的违约举动所造成的影响，在中钢协公布的数据中也触目惊心。数据显示，2007年，21家中国钢铁企业与力拓签订的“长协矿”合同为6073 万吨，但力拓的实际供货量仅为5237万吨，合同执行率为86.24%。其中，有7家企业合同执行率在80%以下，最低的仅为53.17%。

　　“因为现货价格太高了，利益驱使，矿山找理由不发长协货，转卖现货。”联合金属网铁矿石分析师胡凯不久前曾告诉本报记者：2008年，力拓销售了不少 于1500万吨的现货矿，约占总量的9%，而必和必拓投放到现货市场的铁矿石销售量则达1900万吨，占总产量的15%。

　　当时中方并未就此提出“巨额索赔”。

　　但2008年下半年开始，市场形势扭转。现货价远低于长协矿价格。这时，两拓开始紧盯需求方的执行率。

　　“力拓提出，如果此前钢厂的合同执行率在90%以上者，可以继续双方的矿价谈判、签约等后续事宜；如果合同执行率不足90%的钢厂，则需首先进行补偿，否则将不会进行谈判、签约等后续事宜。”上述钢厂负责人向本报记者表示。

　　从2008年三季度起，受危机影响，钢厂订单急剧下滑，中方对长期协议合同的执行率大大降低。虽然各家钢厂的合同执行率都属各家的商业机密，但就钢铁业此前经历的低迷和困境而言，“去年中国钢厂合同执行率能达到90%者极少。”

　　这意味着，到今年4月才基本将高价矿消耗完的中国钢铁业，需“赔付”者甚众。

　　此前，华东一家中型钢厂的总经理也曾对本报记者苦笑，因该企业采用“不开信用证”的方式推迟长协矿发货，公司还上了部分矿商的黑名单。

　　两拓的“索赔”牌

　　这并不是两拓首次使用这一招数。

　　同样的招数，已经在日方身上用过。在离年度谈判期限一个月时间时，日本新日铁与力拓达成了降幅32.95%的协议。这让中方更加被动。中方的谈判“底线”是，铁矿石价格回到2007年时期的水平，也就是降价40%。

　　本报记者从可靠消息渠道处了解到，5月26日，力拓与新日铁首发价后，必和必拓罕见地至今没有跟进，“其中一个重要原因就在于，必和必拓与新日铁仍未就赔偿问题达成一致。”

　　“新日铁之所以接受力拓的首发价，就是因为力拓答应，未履行合同造成的赔偿问题一笔勾销。”知情人士这样告诉记者。

　　上述钢企负责人则对记者表示，钢企与矿商二者，在现实中并不存在对等的索赔权利。“即使是力拓此前以种种不可抗力为由减少发货，我们钢厂也从不会去真正索赔。因为矿商处于相对垄断地位，钢企怕影响今后的合作。”

　　钢铁业内人士也告诉记者，矿商和钢厂之间会有一个关于铁矿石总量上的框架协议，时限可以长达二十年、甚至三十年。“就合同本身而言，肯定是成熟且具备相应索赔条款的。但一年一度的谈判机制对此都很灵活，每年的供货总量都不固定。”

　　中国钢铁业从2008年10月开始至今年4月，经历了连续7个月全行业亏损。直到今年5月，中钢协下属72家大中型钢铁企业实现盈利12.62亿元，首次实现行业盈利。但业内并未将此视为足以兴奋的“拐点”。

　　中钢协副秘书长迟京东曾于6月26日表示，钢铁企业扭亏为盈主要得益于钢材价格企稳和市场需求的增长。由于国家拉动经济增长政策措施陆续到位，投资、 进出口和消费均有所增长，钢铁需求有所上升；社会库存继续下降；“主要原燃材料价格均呈上升走势，对钢材价格有所支撑。”

　　一位国有钢企的总经理向本报记者分析认为：“今年预计钢市将成锯齿形波动状，目前靠提价所形成的一轮涨势，不知道能够支撑多久。”

　　目前，进口矿的价格已达到80美元/吨，煤价也上涨50元/吨，测算下来，钢企吨钢的原材料成本比之前上升了近200元。

　　中国钢铁业“身心受困”

　　力拓提出索赔要求，在中国钢企看来，“就好像金融危机从来没有发生过似的”。上述钢厂负责人向本报记者表示。

　　2008年中国钢厂所需支付的长协价，乃是在2007年基础上创纪录上涨“79.88%—96.5%”后的结果。而目前的钢价水平，仍在2007年水平以下。

　　“去年的市场情况，是长协机制诞生以来、从未有过的非常特殊的情况，现在矿商对我们提出索赔，实在是难以理解。”上述人士表示。

　　由于矿商近年来在供求关系上的独大地位，钢企在力量上无法与之抗衡。“不少国际矿商的股东，多由投行、基金构成。金融资本是追求超额利润和报酬的，已经到了不惜损害长期合作伙伴、破坏共赢原则的地步。”有钢铁业内观察人士向本报记者指出。

　　特别是三大矿商之间的默契，彼此间是否有“串联”，中方亦没有办法求证。“这是中国钢铁业面临的最大两个困境。”

　　除了外部压力，内部压力也同样令中国钢铁业“身心受困”。这包括长期以来“两个市场”——长协矿与现货矿并存，这一中国铁矿石市场独一无二的怪状。

　　长协矿为每年经过买卖双方谈判、在下一个财年内确定价格的铁矿石，矿商借此锁定供应量，钢企由此锁定成本。进口长协矿，需要由商务部批准的资质，目前我国共有112家钢厂和贸易商具备。

　　但自2004年（即中国首次参与国际铁矿石谈判）以来，由于中国钢铁产能的扩大和经济建设需求，对于铁矿石的诉求猛增。2008年，中国进口铁矿石总量已达4.44亿吨，占全球海运铁矿石总量的52%。

　　没有长协矿进口资质、却需维持生产经营的更广大的钢厂们，营造了一个完全随行就市的铁矿石现货市场（即“现货矿”）和现货价格。

　　上述钢铁业人士告诉本报记者，中国钢铁业本身有太多需要修正之处。除了亟需控制行业产能、通过兼并重组提高集中度外，还包括“这些年来，不应该任现货市场被炒作到现在这个样子”。

　　2008年四季度前，“现货价”与“长协价”的差价最高达到近100美元/吨。 (本文来源：21世纪经济报道 作者：王洁)

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据称宝钢济钢莱钢卷入力拓间谍案
本文网址：http://news./2009/7/11/gb2312_48464.html
7月9日，上海市国家安全局和中国外交部均公开证实了澳大利亚力拓公司4名中国员工涉嫌“窃密”在沪被拘的消息。中国外交部称，这种行为损害了中国的经济 利益和安全。同一天，接近宝钢的人士告知，宝钢已有高管被上海警方“请”去协助调查力拓一案。另据了解，包括济南钢铁、莱钢集团等上市公司均有人卷入了这 起案件。

　　力拓间谍被拘

　　7月9日中午，上海市国家安全局向媒体发出传真声明称，2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰等4人采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密。

　　国家安全机关正在依法对胡士泰等人进行刑事调查。此前，坊间曾一度猜测胡士泰可能参与力拓方面对中国钢铁企业的商业贿赂。

　　业内人士透露，胡士泰等人是力拓中国铁矿石业务部门最核心的团队，是“最得力的四名干将”。很多钢铁企业人士均证实，胡士泰在中国钢铁行业“非常吃得 开”，胡士泰本人是力拓铁矿石谈判组成员，和钢铁行业的很多重量级人物都有良好的私交，他有动机也有条件利用私交了解一些中钢协谈判的筹码。

　　多家钢厂涉案

　　此次力拓4名员工被拘，与目前肃清国内铁矿石进口秩序相关连的非法交易直接相关。据报道，首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新已于7月7日被北京警方拘留，包括宝钢、济钢、莱钢等多家钢厂涉案。

　　作为世界三大铁矿石供应商之一，力拓是目前与中国钢企进行铁矿石谈判的主要对象。自从2002年中国加入铁矿石谈判机制后，力拓等三大矿山公司就琢磨如何从中国获得更高的价格。

　　根据铁矿石谈判规则，谈判格局是三对三，即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂，决定下一财政年度铁矿石价格。

　　2003年，中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。而在历年的谈判中，中方仿佛总是处于被动地位，不得不一次次接受力拓等三大矿山公司涨价的要 求。这其中的原因，业内人士普遍认为是中国钢铁行业存在“内鬼”。据了解，力拓从全国各大钢厂和政府部门高薪“挖”有政府公关人员、中国钢铁专家、中国矿 业专家等“人才”，此前曾供职于五矿集团、莱钢集团等公司的一些人员目前就供职于三大矿山公司之中，这些人对中国钢铁企业非常了解，且与相关钢铁公司和政 府部门人员非常熟稔。

　　比如，传出与胡士泰同日被拘捕的谭以新虽然不是铁矿石中方谈判代表，但身兼首钢国贸的总经理助理和矿业进出口公司总经理的谭以新却是中方谈判的幕后成员之一，并参与了谈判方案的讨论。有报道说，谭以新和胡士泰私交很好，今年4月胡士泰还到北京见过谭以新。

　　贿赂非常普遍

　　“虽然被拘是因为涉嫌窃取国家机密，但商业贿赂的可能性还是比较大。”熟悉国际法律的一位资深律师告诉声称，跨国公司为开拓市场，采取贿赂行为非常普遍，力拓近两年在中国的市场占有率提升很快，不排除其中存在商业贿赂行为。

　　“(每吨)70美元，返你0.5美元。”此前，有记者以买家的身份接触了做铁矿石进出口贸易的南京大尊公司进出口公司，该公司的朱先生对记者明确表示，“佣金可以谈。”

　　“看看去年的‘奥运包厢’事件，商业贿赂简直明目张胆。”该人士表示，去年6月代表中国与必和必拓达成 “二手首发价”的某大型国有钢企方面人员，两个月后出现在必和必拓的“奥运观光团”中。必和必拓为了款待贵宾，专门成立了代号“IMT”的接待小组，高价 聘请美国接待公司安排贵宾的行程，除了白天邀请贵宾观看比赛，晚上还专门邀请著名女歌手为其献唱，必和必拓方面也声称此举更有利于“沟通感情”。

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江涌：中国已进入商业机密谍战高发期
本文网址：http://news./2009/7/11/gb2312_48446.html
　　“这太司空见惯了，可以说类似的事国际上几乎每天都在发生。”7月9日，谈及力拓上海办事处四员工被捕一事，江涌语气平静地对本报记者表示。

　　江涌是中国现代国际关系研究院中国经济安全研究中心主任。该中心侧重对涉及国内的重大经济安全问题和突发事件进行深度分析与研究。

　　3年前，江涌的一篇关于警惕部门利益膨胀的调研报告曾轰动一时，引发外界诸多联想，在该报告对境外利益集团通过在华机构和个人进行利益输送、政策游说 以及进行商业情报搜集的情况进行了专门研究。而关注一些包括商业信息战在内的可能影响中国经济安全的事件和情报，是江及其所在部门的一项常规工作。

　　“按常规来看，由国安部门参与调查的案件，如果明确表态称‘涉嫌窃取中国国家机密’，就基本上代表了已经证据确凿，否则不会公开表态。”江涌说。

　　江涌表示，一些在华外国企业商会通过举办研讨会等活动，对国家有关部门的决策施加影响；有的大型跨国公司通过在中国的渠道寻找自己的利益代言人。国内有些公司的发展规划刚刚做出，就已经摆在国外竞争对手的案头。

　　江涌认为，商业间谍案已经进入高发期，是立法约束境外利益集团的时候了。

　　司空见惯的“间谍案”

　　《21世纪》：上海市国安局公开确认力拓上海四名员工因涉嫌窃取国家机密而被拘捕，你对这件事怎么看？

　　江涌：在经济高度发展的现代社会，窃取重大商业情报以及国家机密的事情太平常了。对于我们做中国经济安全研究的人来说，对这样的事情已经习以为常。

　　《21世纪》：这个事件一出来，很多人不自觉地联想起一些热播的谍战片。很多人感兴趣的是，一些专业的和非专业的情报窃取者为什么会从事这种行当？

　　江涌：这要分几种情况：首先，有些人员一方面是一些商业机构涉华业务的工作人员，同时本身又可能是所在国家的间谍机构的人员，获取情报是其工作的一部分。

　　第二种是，这些出卖国家情报者并非专业谍报人员，只是通过工作便利窃取一些重大的国家机密，然后出卖给一些需要的境外部门和机构来谋利。

　　还有一些人可能是出于被敲诈勒索而被迫从事窃取重大的商业情报或国家机密。能够使这些人员就范的敲诈无非就是一些“见不得阳光”的个人把柄被情报机构或相关人员掌握了，然后被胁迫，较多地表现为事关权、钱或色等方面的把柄。

　　我所接触到的一些窃取重大商业机密甚至国家机密的案例表明，有的国家甚至给自己的国民从小就灌输一种“全民皆谍”的意识，这样从事间谍活动的动机就可能更加多元。

　　获取机密途径多元化

　　《21世纪》：你在3年前发表的《部门利益因素对重大决策的影响》的调研报告中，曾谈到关于境外利益集团在华进行利益输送、培养自己的利益代言人的情况。现在发生的这个事件，你是否认为自己当初的警告得到了印证？

　　江涌：这种情况长期以来就存在。3年前我在进行《部门利益因素对重大决策的影响》的专题调研时，国外的一些专家学者给我们提供了很多素材，这让我们感到很惊讶，他们手里怎么会掌握这么多的中国国家部委的研究报告呢？

　　我们后来了解到，国外研究机构，甚至大企业和行业协会通过母国政府或政治游说，或收买利用高干子女、亲属，或聘请一些部门领导与职员做咨询师，给咨询 费，或将相关课题给予各大部委研究机构与学者并配以丰厚的课题经费等途径，来获得大量有关我国国民经济的数据和资料，甚至对我国相关部门决策与立法施加影 响。这是我国大量政经信息外泄的一个渠道。

　　于是，我国一些立法计划和规划在尚未公开时，就被相关的国外利益集团获悉，并通过直接或间接的渠道进行相关的公关和游说，结果一些酝酿中的立法不得不暂停。

　　一些在华外国企业商会通过举办各种活动和研讨会，将国内重要的媒体、专家学者甚至部委官员“一网打尽”，从而对国家一些重大的立法和决策施加影响。某 些大的跨国公司也会直接通过自己在中国的渠道进行相关的利益输送和寻找利益代理人，这些机构行为，和一些在华个人窃取商业机密的行为不属于同一性质，它对 中国经济安全的影响更为系统和深远。

　　应对商业谍案高发期

　　《21世纪》：你是否认为，中国经济和全球化发展到目前阶段，针对商业秘密的间谍事件开始具有阶段性频发的特点？

　　江涌：随着国家间和企业间的商业往来增多，商业秘密战和信息战势必更加频繁。中国已经进入针对商业机密的谍战高发期。

　　但我认为我们现在的国民戒防意识，与目前商业谍战高发期的形势是不相适应的。经历了长期的和平年代，间谍在更多人的意识中似乎只是小说或影视剧里的事，好像离日常生活很遥远，同时信息开放的意识也深入人心。于是很多重要的机密就是这样无意中给泄露了。

　　我就不止一次听到这样的事，比如中国一家资源公司在作出去投资非洲一个项目的决策后，自己的谈判代表赶到非洲与自己的目标客户见面，结果刚下飞机就发现自己的国际竞争对手已经捷足先登了，这时等待中方公司的谈判条件已经变得极为苛刻，甚至连进入市场的机会都没有了。

　　更为严重的是，一些事关我国公司长远发展的战略规划，在刚制定出来的时候，就可能已经摆在竞争对手的案头，这对中国公司的发展是很致命的事情。

　　还有一种更为让人不能接受的情况是，长期以来，我们对西方金融服务机构盲目迷信与崇拜，对待这些西装革履的金融家们毕恭毕敬得像个小学生，往往是 “坐，请坐，请上坐；茶，敬茶，敬香茶”。很多中国公司都是主动拿钱请那些国外投行、会计师事务所与评级机构进行咨询、审计、评级，这当中有很多核心数据 与规划等重要商业机密就这样轻易拱手送给别人。

　　依法制约境外利益集团

　　《21世纪》：吸取以往的经验教训，你认为我们应当怎样来重建我们对境外利益集团的戒防系统？

　　江涌：在西方国家，对境外利益集团的游说等活动是受到严格限制的。与发达国家比较，中国的境外利益集团无拘无束，如今该是依法进行有效制约的时候了。这方面国外有一些现成的经验可以为我们所借鉴。

　　首先是法律制约。美国主要有三部法律对境外利益集团的活动进行直接管制——《外国代理人登记法》、《联邦院外活动管理法》和《院外活动公开法》。主要 涉及对 “游说者”的法律地位进行明确界定；实施主动登记制度、定期报告制度与身份表明制度；以及对违法者实施民事与刑事处罚。其他还有比如《联邦选举法》禁止外 国人和外国代理人对选举进行捐款，《政府道德法案》禁止外国人和外国代理人向政府官员馈赠礼物。

　　但光靠法律对“外国代理人”的行为进行约束远远不够，还需要鼓励新闻媒体、社会大众以及其他各类组织机构，对跨国公司、相关涉外团体与个人的行为进行监督。其中社会组织就扮演了极其重要的角色。

　　第三就是鼓励与境外利益集团相对立、相竞争的利益集团的发展，实现博弈的基本平衡。鼓励竞争性行业商会和同业公会、行业协会以及社会公益团体的发展，形成对强势集团的制衡。

　　同时，应当本着“管住政府，放开民间”原则，约束、规范各大部委研究机构与学者接受境内外企业、机构资助的课题研究，严格禁止涉外部门工作人员在外企 或驻华商会等“变相任职”。鼓励相关社会公益团体对那些充当“黑嘴”或境外利益集团代言人并造成严重不良社会影响的学者提起法律诉讼，以制约某些学者日益 严重的道德风险问题。

　　考虑到充当掮客、游走于境外利益集团与国内各政府部门之间的有一些是领导干部子女亲属。因此，应该强化高级领导干部财产与子女亲属就业的申报、登记与公示制，敦促高级干部以身作则，身体力行，管教好自己的子女亲属。

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力拓员工被捕，是间谍事件还是报复事件？（图）
本文网址：http://news./2009/7/13/gb2312_48739.html
　　德国之声／上周四，中国正式宣布，澳大利亚力拓矿业公司集团驻上海代表、澳籍华人胡士泰及其三名中国工作人员因"涉嫌窃取国家机密"被捕。"究竟是胡士泰刺探中国的情报，还是中国要报复力拓集团？"

　　德国《世界报》在提出这一问题后写道:"一个月前，中国铝业公司试图以195亿美元的投资把自己在力拓集团9%的股份翻一番，但没有成功。北京的当权 者对胡士泰恼火还有一个理由：在他被捕前两天，这位负责向中国出口矿石的销售经理中断了与中国伙伴的价格谈判。由于钢铁市场需求爆跌，中国要求2009年 铁矿石减价40%，但力拓只想减价33%。

　　

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是经济还是政治？​

　　但以揭发内幕出名的《21世纪经济报道》等经济报纸称，胡士泰被捕的背景完全不同。据说这是一起腐败丑闻，胡士泰在其中起了主要作用。长达两版的报道认定说，他两年多来成功地刺探了中国钢铁行业的情报，借助腐败的合作伙伴，他获得了中国钢铁生产厂家的商业秘密。"

　　瑞士《新苏黎世报》认为，这次胡士泰等人被捕固然与铁矿石价格谈判有关，但显然也涉及中国钢铁行业内部的权力之争：

　　"中国钢铁工业协会今年刚刚取代本行业的巨头之一宝钢与矿业集团谈判铁矿石价格。此前，中钢协成功地说服了商务部，认定宝钢谈判时过分让步，没有很好地代表中国利益。

　　接着，中钢协带着降价40%以上的要求进入谈判。这个由以前党的干部占主导地位的协会把自己视为中央机构，以老一套做法对本行业进行整顿。它认为中国 一些中小钢铁企业独自直接与外国矿业集团签约是出卖国家利益，并反对在国内形成一个不由中钢协控制的铁矿石市场。过去，本行业大多数主流企业至少在公开场 合都服从中钢协的这一指令。但最近以来，许多半私营企业领导层的不满有所增加。"

　　德国《法兰克福汇报》把力拓集团与中国政府之间的这场较量称为"为原料进行的冷战，澳大利亚与中国在所有的角落都发生碰撞，这些争执还远远看不到头"，"堪培拉与北京之间的紧张关系发展成了一片巨大的政治低气压"：

　　"五月份，堪培拉的反垄断部门提高了中国企业集团入股澳大利亚企业的门坎，共产党政府的当权者们被迫大声发出了应该遵守市场规则的呼吁。二月份，中国 五矿集团公司开始为收购澳大利亚矿场而奋斗时，堪培拉在保守派的压力下使这一计划在政治上搁浅，这时北京还保持沉默。直到原来已计划好的力拓和中铝公司建 立联盟一事最近告吹以后，中国政界才爆发了风暴，这象一场台风，近几天来穿梭于太平洋之间措辞谨慎的外交照会也难以刹住这场台风。"

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中国外交部：力拓案「胡总亲批」说不符事实
本文网址：http://news./2009/7/15/gb2312_48924.html
中国外交部发言人秦刚14日在例行记者会上表示，力拓一案的发生并不表示要限制外国企业在中国的经营或限制中外企业之间开展合作，今后将一如既往地为外国企业在中国的投资、为中外企业间合作创造有利条件。

　秦刚表示，力拓案是一起司法个案。由于力拓公司有关人员通过不正当手段窃取中国国家秘密，严重危害了中国经济安全和经济利益，有关部门依法对他们採取了 行动。关于力拓案，中国有关部门正在依法进行调查。既然是在调查，就需要对一些人进行调查和审讯。「我并不掌握具体情况，但请你相信，对有关人员採取的行 动是根据事实和法律进行的。」

「胡总亲批」说不符事实

　另据《华尔街日报》报道，秦刚在新闻发佈会上表示，有关国家主席胡锦涛批淮对此案展开调查的报道与事实不符。

　当被问及有关5家中国钢铁企业的高管是否也在接受调查时，秦刚称，他并不知晓该事件的详情，但表示，与力拓案件相关的个人正在接受调查。

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国际大鳄买通「内鬼」，力拓电脑蒐藏中企机密
本文网址：http://news./2009/7/15/gb2312_48920.html
「力拓间谍门」事件对中国业界造成巨大震盪。最新消息称，国安部门已从力拓办公室缉收的电脑中找出众多钢企的详尽机密资料。而中国钢铁工业协会和商务部正在调查进口商有无进行投机採购及重新审核铁矿石进口许可证，可能会取消20家左右企业的资格。

据中新网报道，接近上海市国家安全局的人士向记者透露，上海国安局从力拓办公室取走的办公电脑已被「拿下」，数十家与力拓签有长协合同的钢企资料均在电脑中。这些资料涉及企业的採购计划、原料库存、生产安排等详细数据。

「他们对钢厂的情况瞭如指掌」，该人士表示。不过，在接受《每日经济新闻》记者採访时，上海市国家安全局并没有正面回应该问题，有关人士表示，「此案正在依法审查，有结果会公开发布。」

国际大鳄买通「内鬼」

「在我们公司，知道原料库存、生产安排、销售情况等细节的人不超过10个。」13日，有河北钢企相关人士对记者表示，矿山能够掌握这些企业机密，可能早已买通相关企业的具体生产经营人士。

据悉，被警方带走的办公电脑中保存的对我国各钢企的技术分析数据十分详细，各生产流程的参数也非常淮确。「不像是推测出来的。」上述人士表示。

「矿山通过『内鬼』掌握钢企信息并非不可能。」有钢铁资深人士告诉记者，矿山企业中有很多人原本就是中方钢铁企业的中高层职员，对于钢企的生产情况了然于胸，即便是新近的生产销售情况，通过一些人际关系也能够轻易取得。

「矿山对钢铁企业内幕信息的掌握可能更多来自钢企具体的业务人员。」该人士表示，以目前涉案的谭以新来看，谭在首钢身居高位，因此最多是透露铁矿石谈判的一些细节，不可能自降身份把首钢的生产经营信息都提供给胡士泰，矿山更有可能通过部门人员了解这些资料。

中投能源首席研究员姜谦认为，作为同一利益联盟，「间谍门未来可能会牵扯到必和必拓和淡水河谷。」

铁矿石谈判仍在进行

代表中国钢铁企业进行铁矿石谈判的中国钢铁工业协会一名不愿署名官员13日在上海表示，中国钢铁企业和铁矿石厂商之间紧张的价格谈判仍在继续。

另据中国证券网报道，三名行业消息人士周二表示，中国正重新审核铁矿石进口许可证，可能会取消20家左右企业的资格，其中大部分是贸易商。

报道称，中国钢铁工业协会和商务部正调查进口商有无进行投机採购。

中国进入商业谍战高发期

中国现代国际关系研究院中国经济安全研究中心主任江涌表示，通过不正当手段窃取国家机密的案件，可以说在国际上司空见惯，几乎每天都在发生。

据《21世纪经济报》报道，三年前，江涌的一篇关于警惕部门利益膨胀的调研报告曾轰动一时，引发外界诸多联想，在该报告对境外利益集团通过在华机构和个人进行利益输送、政策游说以及进行商业情报搜集的情况进行了专门研究。

江涌说，按常规来看，由国安部门参与调查的案件，如果明确表态称「涉嫌窃取中国国家机密」，就基本上代表了已经证据确凿，否则不会公开表态。

他表示，一些在华外国企业商会通过举办研讨会等活动，对国家有关部门的决策施加影响；有的大型跨国公司通过在中国的渠道寻找自己的利益代言人。国内有些公司的发展规划刚刚做出，就已经摆在国外竞争对手的案头。

江涌认为，中国商业间谍案已经进入高发期，是立法约束境外利益集团的时候了。

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中国买矿6年涨7000亿 力拓可能面临巨额罚金
本文网址：http://news./2009/7/15/gb2312_48903.html
　　力拓“间谍门”的时间点不可谓不敏感。

　　作为全球第一大铁矿石消费国，中国坚持在“首发价格”出现后力争更低降幅，但7月1日中国与三巨头长协谈判大限已过，双方依然僵持之时，力拓中国区以首席代表为首的四名骨干员工突然被公安部门拘留。其中胡士泰是力拓方谈判主力。

　　连续六年的铁矿石谈判败北，让全行业已到难以承受失败之痛的边缘。连续多年对铁矿石需求高速增长的同时，在“潜规则”的作用下，三大铁矿石巨头与中方 签订的长协矿价格也水涨船高，中国钢铁行业不得不为不断高企的铁矿石价格买单。据业内专家初步估算，自2003年以来，6年间中国钢企仅因价格上涨就多支 出约 7000多亿元，相当于同期中国钢铁企业利润总和的2倍多。

　　而谁来为这种潜规则买单呢？一周前，身陷贿赂丑闻的西门子向世界银行支付1亿美元达成和解协议，为了平息“贿赂门”，这家企业已经向不少国家支付了数 十亿美元的罚金，同样身处商业丑闻的力拓，会受到什么样的惩罚呢？网民们的指责，媒体的质疑，这家跨国公司的声誉在中国已经降到了冰点。

　　中国进口铁矿石概况及价格上涨对钢企的影响

　　昂贵的“潜规则”

　　不同于其他跨国公司商业灰幕带给中国商业的伤害，铁矿石连年败北，价格暴涨六年，累计涨幅高达400%，中国钢企始终被他人尤其是被铁矿石供应商牵着 鼻子走的结果就是屡创新高的全行业的亏损。工信部部长李毅中在去年底的国新办新闻发布会上痛心疾首“不能再吃第二次亏了”。

　　几天前，随着媒体的追踪报道，将铁矿石谈判的“潜规则”逐步清晰地暴露在国人面前。“铁矿石价格谈判为什么意义重大，举例说，哪怕铁矿石谈判降下一美 元，中国钢厂就能减少5亿美元的进口成本”，山西一位中型民营钢企的高层告诉记者，铁矿石谈判“潜规则”的实质，就是“行业利益个别企业化，企业利益个人 化”，由于此前多年铁矿石谈判的中方代表对价格涨多少并不是特别在意(再高的价格都可以转嫁出去)，更多关注的是自己企业能否拿到更多的配额(长协矿价格 比现货价格低很多)来倒卖，甚至不排除个人从中获利。所以在谈判对方的公关攻势下，价格谈判一再失守。

　　由此带来的后果，就是中国整个钢铁行业付出了高昂的代价为“潜规则”买单。代价到底有多大呢？武汉科技大学金融证券研究所所长董登新算过一笔账，自 2003年开始，由于汽车制造业及房地产业的快速扩张，中国对铁矿石的需求日益剧增。世界铁矿石供应商利用中国对铁矿石的巨大需求，连年大幅涨价，不断谋 取暴利。统计数据显示，2005年度铁矿石涨价幅度为71%，2006年度为19%，2007年度则是9.5%，2008年更是高达96%。董登新指 出，2003-2008年间铁矿石涨价达4.6倍之多，据此计算，6年间中国钢企仅因价格上涨就多支出约7000多亿元，相当于同期中国钢铁企业利润总和 的2倍多。

　　知名评论员邱智华指出，不管商业贿赂怎么样操作，有一点是可以肯定的，就是羊毛不是出在澳大利亚的羊身上，而是出在每一个中国人身上。商业贿赂成本摊 派进铁矿石价格，造成钢材价格上涨，也导致铁路、公路、汽车、房产、家用电器等所有与钢材相关的产业面临成本增加的形势，最终转嫁到消费者的身上。

　　而谁来为这种潜规则买单呢？一周前，身陷贿赂丑闻的西门子向世界银行支付1亿美元达成和解协议，为了平息“贿赂门”，这家企业已经向不少国家支付了数十亿美元的罚金，同样身处商业丑闻的力拓，会否面临类似的惩罚呢？

　　“目前案情还没有大量公开，但如果定性之后，我们不仅可以法律上追诉，还可以从企业社会责任道德伦理上拷问跨国公司”。广东省社科院副院长、长期研究 跨国公司企业社会责任的黎友焕博士从学者的角度呼吁，我们可以适当公布案情，“现在国际企业社会责任运动发展的影响很大，我们现在比较好的策略是对外公布 案情，有案情的话，国际社会帮我们拷问”。据介绍，商业行贿是世界各国普遍打击的一种犯罪，我国也在2005年10月加入了《联合国反腐败公约》。过去我 们的做法是不公布案情，黎认为，在全球化背景下，我们政府部门的行事方法也应该有所调整。

　　力拓涸泽而渔

　　“半年来，力拓‘磨刀霍霍，步步紧逼’，双方没有调停的余地，中国钢铁业已经被逼上绝路，才引爆了力拓的‘间谍门’事件。”国内某钢企负责人感叹。“这家澳洲企业过于强势，涸泽而渔才导致了今天的结果。”

　　六月初，在铁矿石谈判的最后关口，国内倒卖投机却暗流涌动。力拓打分化牌，避开中钢协，私下与内地的小钢企达成协议，当时中小钢企的“集体倒戈”成了 媒体的头条，中钢协秘书长单尚华向本报一再强调，“中小钢企，签了也是白签，不具长协效力，报不了关”，但是由于产业集中度低，谈判中无法形成凝聚力，所 以大批铁矿石向中国港口囤积，制造需求旺盛假象，逼迫中钢协在谈判中就范。

　　中钢协无奈，只得求助国家行政机关，同时也向本报呼吁，“审批部门应立即取消日照国际铁矿石交易中心的认可”，这时距离最终谈判“时间窗”只有15天。

　　仅此还不足以引起双方翻脸，最终把中钢协逼上绝路的是对方在中钢协表达出让步的意愿时，依然步步紧逼，据熟悉情况的人士透露，中钢协在最后关口，已经 有了只要对方在33%的基础上有所松动，中钢协就不再坚持40%的底线，“中钢协苦苦谈判几个月，总得给工信部领导和钢铁业有个交待吧。”

　　但力拓不留任何余地，哪怕象征性的妥协都没有，为什么呢？就是因为力拓掌握着谈判的底牌。中国方面不知道澳大利亚方面谈判的底线，但是谈判当中，面对 占世界市场超过50%的第一大钢铁生产和消费国，中方的底线对方都知道，包括钢铁工业协会成员厂里矿石的存量够几个月，正在运输路上的数量，码头上的存 货，月生产订单，替代供应商供货的情况，甚至内部会议的纪要。

　　谈判格局或打破

　　但联合金属网铁矿石频道主管杜薇认为“需求”才是对方让中方“就范”的底牌。“如果铁矿石是中国不需要的一个产品的话，可能根本就不需要谈判。看你有需求，它就有涨价的理由；如果没需求，就像今年的金融危机，它们都得降价。”

　　所以肃整之外，另一个解困出路就是“节流”——— 限制产能，在铁矿石谈判期间，一个重要动向引起了业内人士的高度关注，最近半个月，温家宝总理密集在河北唐钢、山东济钢、山西太原钢铁公司调研考察。在调 研中，温总理一再强调，当前我国钢铁行业产能过剩，必须痛下决心，加大结构调整的力度，加强技术改造，坚决压缩落后产能，在改革中推进企业兼并重组，早调 整、早主动。显然，钢铁行业的现状已经引起了中央的高度关注，而铁矿石谈判又是钢铁产业中极为重要的一环。上述接受本报记者采访的山西钢企高层表示，温总 理此次三访钢企，无疑向外界释放了这样的信号:一方面，钢铁产业整合必须提速；另一方面，大型钢企在铁矿石谈判中维护国家利益。

　　日前，中钢企与国际巨头的谈判仅在僵持，摊牌日期押后，“间谍门”事件又会使谈判走向何方呢？“现在不确定性很强，也未必是一年一谈，可能改成半年一 谈”。平安证券钢铁行业高级研究员聂秀欣认为，“间谍门”事件短期内影响不大，“长远来看，原有的谈判竞争格局会被打破。”

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力拓继续发酵，澳总理陆克文高调介入
本文网址：http://news./2009/7/14/gb2312_48892.html
在中国扩大调查涉及力拓事件的钢铁集团之际，澳大利亚总理陆克文扬言会向北京最高层交涉。

力拓驻上海办事处首席代表胡士泰和另外三名中国籍员工，上周被上海国家安全局逮捕。

澳大利亚反对派指责陆克文为了维护两国经贸关系而不够强硬。

陆克文周二作出驳斥，并表明会就胡士泰被捕案向中国最高层提出交涉。

他强调，虽然澳中两国的政治和商业联系依然十分重要，但是他绝对不会因此担心会触怒北京。

扩大调查

中国当局迄今依然没有具体说明对胡士泰的控罪，但指出他涉嫌在钢铁交易中行贿，导致中国蒙受"巨大损失"。

中国官方媒体说，他们被控贿赂中国的钢铁公司的员工，以期获得中国在采购谈判时的立场等机密信息。

法新社引述中国媒体报道说，中国的五大钢铁公司因为涉及胡士泰案件而接受调查。

据报，宝钢、鞍钢、莱钢、济钢的管理人员正接受调查。

官方英文《中国日报》周二报道，中国钢铁工业协会的官员也接受调查。

澳洲反应

澳大利亚外长史密斯周二（14日）批评中国大使在周一的会晤中没有提供更多的资料。

史密斯周二表示，他们已经向投诉中国缺乏信息，澳大利亚官员被迫从网络上查找资料。

史密斯强调，希望中国能够透过正常的外交管道提供资料。

BBC中文网澳大利亚特约记者王佳指出，胡士泰被捕后，澳大利亚政府一开始采取了在幕后与中国沟通的做法。

但是，当地媒体和反对党要求政府采取强硬和有效行动的公开呼吁，使工党的陆克文政府在澳大利亚国内受到越来越大的压力。

王佳表示，尽管澳大利亚政府仍然强调应该采取冷静和循序渐进的方法，但也不得不提高它与中国交涉的姿态。

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