“中银（香港）”招股冻结资金逾1500亿

[moyuer]

在全球股市的惊涛骇浪之中，令整个香港资本市场为之关注的“中银（香港）”招股获得巨大成功。它不仅在短短数日之内冻结逾1500亿港元的认购资金，还以靠近招股价范围上限的价位定价，高于市场人士的预期。

今天下午，“中银（香港）”总裁刘金宝宣布，“中银（香港）”股票定价为每股8.5港元，而以白表申请的香港散户则享有5%的价格优惠，每股定价约为8.08港元。

以最终的定价计算，“中银（香港）”这次的集资额约为195亿港元，不仅是香港今年以来集资额最高的集资活动，也是继“中石化”在2000年10月上市集资267亿港元以来香港股市最大规模的集资活动。“中银（香港）”将在7月25日正式在香港主板挂牌交易，编号为2388。

据悉，“中银（香港）”这次招股集资，公开认购部分共收到38.5万份香港散户的认购书，超额认购26倍，共冻结资金约532亿港元；国际配售部分则超额认购4.3倍，涉资约1042亿港元。由于散户认购踊跃，分配给散户的股份由原计划占总招股数的10%提高到35%，而且所有合资格的散户人人有份――每人最少都可获得一手即500股。

“中银（香港）”这次的招股价介于6.93港元至9.5港元。该银行的招股活动展开之后，其最终定价一直受到市场的关注，各种传闻不绝于耳。尤其是华尔街股市大幅下挫，道琼斯指数创下4年来的新低，市场人士担心“中银（香港）”的定价因此受压。有券商透露，曾经有机构投资者向包销团建议，定价应为招股价范围的中间价，即8.22港元左右，甚至有个别投资者认为应该低于8港元。如今，“中银（香港）”确定最终的招股价为8.5港元，靠近招股价范围的上限，不仅高于中间价，也高于市场人士的预期。

刘金宝认为，这一定价比较合理。该银行是在审慎地综合了认购反应、公司价值和市场气氛等多方面因素，确定这一定价的。他强调，海外投资者和香港散户的认购反应都十分理想。

据业内人士分析，欧洲投资者颇为看好中国经济前景，加上香港在近两年内很少有像“中银（香港）”这样具有实力的大公司上市，因此投资者认购十分积极。在国际配售的最后阶段，“中银（香港）”的包销团先后接到多宗来自欧洲的大手认购，因此决定以靠近上限的较高价位来定价。

“中银（香港）”这次集资活动轰动香江，公开招股首日多家收表行都出现了近年少见的人龙。该银行原来印制了300万份申请表，几乎每两位市民可获得一份，已经创造新的招股纪录，但是因为市民反应热烈，最后还要再加印100万份表格。在公开认购截止申请的当天，“中银（香港）”把收表行从53家增加到77家，并把收表时间提前到早上7时，但是仍然有不少市民赶在最后关头递交申请表。

这次招股获得成功，有市场人士指出，主要是投资者憧憬“中银（香港）”的盈利表现和增长前景，憧憬“中银（香港）”跻身恒生指数成分股。在公开招股前夕，“中银（香港）”高层宣布，今年的盈利高达62.81亿港元，比去年增长超过1倍，而且今年上半年已经完成目标的一半。这一消息显然增强了投资者的信心。