渥太华CFA专业培训

ottawa2016

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渥太华的童鞋们,出国后的你们有没有意识到CFA的重要性呢?CFA是全球金融业最权威的证书。
你想进入竞争激烈的金融业吗?你想提高职场的就业竞争力吗?你想在金融业快速提升吗?

CFA是你的不二选择!但是CFA的难度人所共知:

  1. 内容广:涵盖Ethics,Corporate Finance,Economics,Financial Reporting and Analysis,Quantitative Methods,Alternative Investments,Derivatives, Equity Investments, Fixed Income,Portfolio Management等。

  2. 难度大, 通过率不高,在文字上设陷阱,选项迷惑性大。

  3. 时间紧迫:如Level 1 必须在6小时内完成240道选择题。平均1.5分钟必须做完一题

  4. 变化快:每次考试均出现新题,很多老题完全不适用。参考书也得不断更新
当时没有好好学CFA相关课程或学后很快遗忘,自认为到高年级或毕业后马上就可以轻松过CFA,现在是不是很后悔啊?深陷学海,也很努力,有相关背景知识,可是复习时间较为紧张,不能抓住重点,不了解该考试最新出题规律与题型,考试过不了,是不是很痛苦?

没关系,在我们的指导下,认真备考CFA,用闪亮的成绩向失败说不!用闪亮的成绩顺利晋级,节省时间来为青春奋斗!

我们是渥太华唯一CFA专业培训团队
所有教师均有三年以上大型培训机构专业教学经验
所有教师均具有美加金融硕士或MBA学位

【课程优势】

  • 对于一级考试平均1.5分钟一道题目的难度和速度,帮你总结题型和快速解答,教你如何提高速度和准确率。迅速读懂题目,抓住题干和考察点,一次性找出准确答案。

  • 对于二级考试大阅读量的复习范围,抓住重点,突出考点。做到举一反三,化繁为简,轻松应付考题。

  • 用真题举例,和真实考试难度连接。教你如何读懂出题人的思路,避开常设陷阱。

    大量的内部资料,公式总结表,复习大纲和历年真题题型总结,让你事半功倍。

    四年多CFA专业培训经验,每期学员通过率高达80%。

    我们用最短的时间,帮助你最有效的学习。
    我们让你用最低的费用突破CFA,节省时间和费用!

    另外,每年我们还独家发布CFA考题预测,供大家免费使用!
    还等什么?快快联系我们吧
    联系电话 613 663 6959王老师
    jason.wang.to@gmail.com
 
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【主要教师介绍】

Jason Wang, MBA CFA FRM PMP证书持证人
CFAExpert 的主要创办人之一

约克大学Schulich 商学院毕业,获MBA学位(Dean List)和金融工程研究生文凭。拥有多年的国际金融管理的一线实际工作经验。出国前任某风险投资公司投资经理。来加后先后就职于加拿大两大主要银行资本市场部门,先后任高级分析师、副经理、经理。同时自2012年起在多伦多某著名培训机构从事CFA一级和二级的教学工作,学员每期的通过率均在80%以上。他拥有最新CFA考试实战经验,擅于从学员角度出发,提纲挈领搭建CFA知识要点,随后逐步深入,通过各类真题分析,深入阐述CFA知识要点,真正帮助考生从理解层面上掌握考试要点。他的辅导深入浅出,更能融会贯通,注重迎考策略、实战题型规律和答题技巧方法的总结、归纳和提高,帮助学员用最短的时间通过考试。此外,在授课中还会把自己的行业实践经验、业界的管理面试方法和技巧传授给学生,备受好评。

如果你需要CFA方面的指导,欢迎向他请教: Jason.wang.to@gmail.com
 
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CFA考试内容比重难易分析

9月5日,渥太华的CFA备考讲座,座无虚席。Jason老师为大家强调了CFA证书的运用性,深度回顾了6月的考试情况,同时为大家分析了12月CFA一级备考的相关内容。

小编特别为大家整理了当天Jason老师所讲的备考重点,以及考试内容分布,方便一些没有到现场的朋友也能对12月的考试有比较详细的了解。


1.Quantitative Methods(比重12%,难度B)

一上来首先应该看这门,这章会详细说到计算器的用法,这样看后面几门也会方便些,这门注意下什么是MAD,CV,连续复利计算,critical value,p-value,两种假设检验的错误,4种抽样方法的不同,parametric tests 和unparametric tests,还有年金的计算就差不多了。不过要小心年金的计算,是不是先付年金等等,这边计算起来还是要格外小心的~


2.Economics(比重10%,难度B-)

个人认为是CFA1级里最简单的一门,可能在第一轮准备的时候并不觉得,不过真到最后就会发现,其它科目知识点虽然简单但是庞杂得很,只有这门,只要抓住精髓,考试的时候简直是轻松的很。这门需要注意:什么是MC,MB,MP,MRP,等各种M的东西,所有者和消费者surplus部分要认真理解下,何为资源分配的有效,各种事情对surplus,MC,MB的影响,对于各种曲线,分清楚长期和短期,公司和行业,线移动的因素,何处交点为最佳,何处交点最有效,何处是surplus,各种效应,D,MB,MR的关系,wage rate的准确含义,还有一个很重要的就是LAS,SAS和AD的影响因素(这点几乎是这门后半部分的精髓)


3.Financial Statement Analysts(比重20%,难度E)

没悬念的,这部分是1级的重点也是难点,再怎么强调多多复习这部分也不为过

主要知识点有:

Session 7 主要讲的IFRS 和 U.S. GAAP在不同情况下的区别,还有各种statements的元素构成。

Session 8 就是集中在Income statement, Balance Sheet, Cash flow statement 和 各种Ratio analysis。这一章节需要注意知识点是Revenue & Expense recognition, Basic and Dilute EPS, Goodwill; Trading, Holding to maturity and Available for sale securities, 然后cash flow statement中重点要会Direct & Indirect method, 以及两者之间的相互转化。Ratio analysis中需要注意ROE中Basic & Extended DuPont equation以及四大Ratio: Activity, Liquidity, Solvency and Profitability ratios。

Session 9 这部分是个硬骨头,真的不好啃,知识点也是灰常灰常集中。

ⅰ. Inventories这一小节中,需要懂得inventory valuation method 在IFRS和GAAP两种准则下的库存定价方式,然后是FIFO/LIFO对报表中四大ratio的影响,接下来就要熟练地将基于LIFO会计假设的报表数据转化成基于FIFO的情况,了解LIFO reserve 和 LIFO liquidation。

ⅱ. Long-lived Assets中首先要了解Capitalization & Expense 对net income, stockholder’s equity, cash flow 以及对四大financial ratios的影响,然后就是software development and research & development,Depreciation method, Asset retirement obligation对ratios的影响。最后要注意的就是虚幻的goodwill了,Impairment of goodwill。

ⅲ. Income Taxes, 这一部分重点是在各种情况下学会判定deferred tax asset 和 deferred tax liability。

ⅳ. Long term Liability and leases这一小节是极度繁琐,首先公司发行premium and discount bond对各种ratios的影响,convertible debts and debts with warrants。在Lessee一方看来,operating和finance lease对各种财务数据的影响,然后,在lesser一方看来,sale-type and direct financing lease, operating lease对financial ratios和cash flows的影响。最后,off-balance-sheet financing,footnotes disclosures.

尤其需要认真掌握注意的点有:

各种计价方法,LIFO和FIFO,2个lease,资本化和费用化,回购和分股利,折旧和摊销,存货,无形资产,长期资产revaluation model,折旧方法,tax rate的变化,折价和溢价债券,funded status,几种改变现金流的方法,3种security的会计处理,GAAP和IFRS的区别,这些都是财报的重中之重,常常会把这些东西的变化和替换与财报上的科目和比率的变化联系起来,大家要注意哈~~


4.Corporate Finance比重7%,难度C)

通篇就强调了个资本成本的问题,在进行capital budgeting时什么是算的,什么是不算的,pro-forma financial statements在deficit和surplus两种情况下的处理方式,什么情况下IRR和NPV用的多~总之这门考得也很少,难度也有限


5.Portfolio Management比重7%,难度C+)

本身notes上讲的倒也不难,不过貌似做到sample,mock还有最后考试时还是蛮难的,可惜也就5%的比重,没什么大不了的啦~~这门重点就是CML和SML,另外就是sharp-ratio,M平方,关于Treynor measure和Jensen‘s alpha最好还是记一下它们的公式
(待续)
 

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6.Analysis of Equity Investments比重10%,难度C+)

注意什么是information efficient,allocation efficient,operationally efficient,ABS和ABM的不同,另外一大重点就是权益定价的几种方式,这个还是要好好看看的

7.Analysis of Fixed Income Investments比重10%,难度C+)

注意:赎回问题(call)的两种方法,yield curve和price-yield curve的区别,N种风险的区别以及影响因素(重点),MBS,MPS和CMO的掌握,各种收益率的计算也是这门的重中之重,注意收益率是不是默认的按一年的算,如果遇到半年的怎么和一年的进行转换,是spot还是forward,关于再投资风险的深刻理解,此外还有久期,不过不难~~


8.Analysis of Derivatives比重5%,难度D)

这部分就是要理解具体该怎么结算(小心细节),如何提前结束合约,重点是期权部分,期权的定价不要求理解,但肯定要背得的,考试几乎必考~~

9.Analysis of Alternative Investments比重4%,难度E)

这部分真没啥好说的,就正常看看notes吧,考试的时候难起来看再多遍notes也不会做,不过才4%,所以没关系~~~~

10.Ethical and Professional Standards比重15%,难度D)

道德这部分啊,也是CFA的重点和难点了,而且每一级都要考,着实要命,据说有着道德不过50%正确率,其它部分再高不能过的“谣言”,总之除了财报,就该好好看看它了,道德一方面题目较长,对于英文不太好的同学来说是个小挑战,考试都是进行案例分析,问你这个是违反了准则还是没啊,是违反几条啊,违反哪条啊。
 
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