山野村妇还在大陆休长假,山野村夫今天替她回一贴。
AIB的确是个灾难性的错误。现在看来银行股太复杂,这次我是违背了自己的原则:不懂的股票绝对不买。我自以为这次把AIB研究透了,结果还是没完全搞清楚背后的大环境。违背了原则、不守纪律就得付出代价!
我们的AIB最后在1.4 ~ 1.6之间全部卖空,获得-50%的利润(腰斩)。
值得庆幸的是我们在ACLS以及SW.TO (或SWIR)上面小有收获。SW是我们的老对象,一直在买卖。
ACLS是卖半导体芯片生产设备的。半导体行业经历了近10年的熊市,ACLS自2000年上市以来也一路下到0.27(2009年),现在2.6左右。我们认为,半导体行业可能在2009年已经见底,应该迎来一个比较长时间的牛市。同时由于ACLS近来在产品和技术方面的进步,比同行取得一定优势。各种迹象表明,ACLS很可能已经进入了一个比较长时间的业务增长周期。我们从AIB出来以后,基本都进入ACLS。SW前途仍然十分看好,但大幅度增长要看一年以后。这取决于M2M的市场情况。传统的PC Wireless Modem生意恐怕没有太多增长空间了。
祝大家节日愉快!
今天1:00前后,ACLS突然跌了2%,不知什么原因.LZ 能否帮助分析一二?
先谢了!